1. La chaîne industrielle de l’industrie des faisceaux de câbles automobiles

Le Faisceau de câbles automobile constitue l’élément principal du réseau de circuits automobiles. Une fois que la borne de contact (connecteur) perforée en cuivre est sertie avec le fil et le câble, l'isolant en plastique ou la coque métallique est ajouté et le faisceau de câbles est regroupé pour former un composant de circuit de connexion. , composé principalement de fils, cosses, connecteurs et gaines. Les produits de faisceaux de câbles automobiles sont des produits personnalisés, et différents constructeurs de véhicules et différents modèles ont des schémas de conception et des normes de qualité différents.

Les produits de faisceaux de câbles automobiles appartiennent aux Pièces automobiles et se situent au milieu de l’ensemble de la chaîne de l’industrie automobile. Ses industries en amont sont le cuivre, le caoutchouc, le plastique, les fils et fils, etc., et ses industries en aval sont principalement les constructeurs automobiles et certains fournisseurs de pièces détachées.

Schéma de principe de la chaîne industrielle de l'industrie des faisceaux de câbles automobiles

Source : Compilé par l'Institut de recherche industrielle de Huajing

2. Production et vente d’automobiles et de véhicules à énergies nouvelles en Chine

Après la réforme et l'ouverture, l'industrie automobile chinoise s'est développée rapidement et est devenue le plus grand producteur mondial d'automobiles et le plus grand marché de consommation de voitures neuves. L’industrie automobile est également devenue une industrie pilier en Chine. Selon les statistiques, la production et les ventes automobiles de la Chine en 2020 seront respectivement de 25,225 millions et 25,311 millions, soit une baisse d'une année sur l'autre de 2,0 % et 1,9 %, et par rapport à l'année précédente, elles ont diminué respectivement de 5,5 points de pourcentage et 6,3 points de pourcentage.

Source : Association chinoise des constructeurs automobiles, compilé par l'Institut de recherche industrielle de Huajing.

Ces dernières années, le marché chinois des véhicules à énergies nouvelles a continuellement inauguré des politiques favorables. Dans les « Propositions du Comité central du Parti communiste chinois sur la formulation du quatorzième plan quinquennal pour le développement économique et social national et les objectifs à long terme pour 2035 » publiées en novembre 2020, il a mentionné le développement d'industries stratégiques émergentes, y compris les véhicules à énergies nouvelles. C'est l'une des industries clés qui retiennent l'attention. Selon les statistiques, en 2020, la production chinoise de véhicules à énergie nouvelle s'élèvera à 366 000, soit une augmentation d'une année sur l'autre de 9,99 %, et les ventes atteindront 1,367 million, soit une augmentation d'une année sur l'autre de 13,35 %.

Source : Association chinoise des constructeurs automobiles, compilé par l'Institut de recherche industrielle de Huajing.

Rapport connexe : « Prévisions de perspectives de développement de l'industrie des bandes de câblage automobile en Chine 2021-2026 et rapport de recherche sur la stratégie d'investissement » publié par l'Institut de recherche industrielle de Huajing.

3. Échelle du marché de l’industrie chinoise des faisceaux de câbles automobiles

Avec l'augmentation continue des ventes d'automobiles, la demande de faisceaux de câbles automobiles a également fortement augmenté et la capacité du marché des faisceaux de câbles automobiles a augmenté rapidement. Dans le domaine de l'électronique automobile traditionnelle, la valeur totale moyenne d'un seul faisceau de câbles pour véhicule est d'environ 2 000 yuans, et elle est encore plus élevée pour certains modèles haut de gamme. En 2020, la production automobile chinoise s'élèvera à 25,225 millions. Sur la base du prix d'un faisceau de câbles pour véhicule unique de 2 000 yuans, la taille du marché des produits de faisceaux de câbles électroniques automobiles en Chine sera de 50,45 milliards de yuans.

Source : Compilé par l'Institut de recherche industrielle de Huajing

4. Analyse du paysage concurrentiel de l'industrie chinoise des faisceaux de câbles automobiles

Le développement de l’industrie des faisceaux de câbles automobiles dépend fortement de l’industrie automobile. La plupart des constructeurs automobiles de marque disposent de leurs propres systèmes de support automobile relativement matures et stables. Les constructeurs automobiles internationaux, représentés par des sociétés allemandes, américaines et japonaises, mettent en œuvre une évaluation et une évaluation strictes des fournisseurs de pièces détachées. Les exigences élevées à long terme en matière de composants ont rendu la combinaison des fournisseurs de faisceaux de câbles automobiles et des constructeurs automobiles relativement stable. À l'heure actuelle, le marché mondial des faisceaux de câbles automobiles est principalement composé des japonais Yazaki, Sumitomo Electric, Fujikura, de la Corée du Sud Yura, Comba et de l'Europe et des États-Unis Leoni, Aptiv, Cronenberg Schubert, Dexmer, Lear et d'autres fabricants de faisceaux de câbles sont en tête.

Source d'information : Compilation d'informations publiques

Du point de vue des sociétés étrangères de faisceaux de câbles automobiles, les sociétés allemandes Leoni, Aptiv et Sumitomo Electric au Japon sont toutes de grandes entreprises de pièces automobiles avec une longue histoire de développement. Énergie et infrastructures, etc., les catégories de produits sont plus diversifiées.

Sur le marché intérieur, bien qu'il existe de nombreux fabricants de faisceaux de câbles automobiles, la plupart d'entre eux sont de petite taille. Seuls quelques fabricants de faisceaux de câbles tels que Shanghai Jinting, Liuzhou Shuangfei et Kunshan Huguang peuvent entrer dans le système de coentreprise de fournisseurs automobiles avec une qualité de produit stricte.

Source : Compilé par l'Institut de recherche industrielle de Huajing

Shanghai Jinting, une filiale de Yongding Co., Ltd., dessert principalement Shanghai Volkswagen, Cummins et Volvo, Wuhan Jinting dessert principalement GM et Suzhou Jinting entreprend de nouveaux produits de véhicules énergétiques et d'autres nouvelles activités tout en servant SAIC GM pour répondre à la production de nouveaux projets répondant aux besoins des clients. Selon les statistiques, en 2019, les revenus des faisceaux de câbles automobiles de Yongding s'élevaient à 1,269 milliard de yuans, soit 37,66 % du chiffre d'affaires total. Au cours des trois premiers trimestres de 2020, le bénéfice d'exploitation de Yongding s'élevait à 2,24 milliards de yuans, soit une baisse de 14,38 % sur un an.

Source : annonce de l'entreprise, compilée par l'Institut de recherche industrielle de Huajing

Du point de vue de la production et des ventes de faisceaux de câbles automobiles de Yongding Co., Ltd., la production et les ventes de faisceaux de câbles automobiles de Yongding Co., Ltd. ont continué de croître de 2015 à 2019. En 2019, la production de faisceaux de câbles automobiles de Yongding Co., Ltd. était de 16,7905 millions de pièces et le volume des ventes était de 18,2887 millions de pièces.

Source : annonce de l'entreprise, compilée par l'Institut de recherche industrielle de Huajing

Huguang Co., Ltd. est une société dédiée à la R&D, à la production et à la vente de faisceaux de câbles automobiles haute et basse tension. À l'heure actuelle, elle a établi des relations de coopération stables avec des constructeurs automobiles de renommée mondiale tels que le groupe Volkswagen, Daimler Benz, General Motors, Audi, Ford, Li Auto et Jaguar Land Rover. Selon les statistiques, au cours des trois premiers trimestres de 2020, le bénéfice d'exploitation de Huguang était de 982 millions de yuans, soit une baisse de 15,89 % sur un an.

Source : annonce de l'entreprise, compilée par l'Institut de recherche industrielle de Huajing

Du point de vue des revenus de l'activité des faisceaux de câbles automobiles de Yongding, selon les statistiques, en 2019, les revenus de l'activité des faisceaux de câbles automobiles de Huguang étaient de 1,557 milliard de yuans, soit une augmentation d'une année sur l'autre de 8,73 % ; au premier semestre 2020, le revenu commercial des faisceaux de câbles automobiles de votre Huguang était de 536 millions de yuans.

Source : annonce de l'entreprise, compilée par l'Institut de recherche industrielle de Huajing

Du point de vue de la production et des ventes de faisceaux de câbles automobiles de Huguang Co., Ltd., selon les statistiques, en 2019, la production de faisceaux de câbles automobiles de Huguang Co., Ltd. était de 9,5075 millions de pièces (ensembles), soit une augmentation d'une année sur l'autre de 4,6 %, et le volume des ventes était de 9,5187 millions de pièces (ensembles), soit une augmentation d'une année sur l'autre de 3,7 %.

Source : annonce de l'entreprise, compilée par l'Institut de recherche industrielle de Huajing

5. La légèreté est le ton principal du futur développement des faisceaux de câbles automobiles

En tant qu'élément important du véhicule, le Faisceau de câbles automobile représente 2 % du poids total du véhicule et continue de croître avec l'augmentation des équipements électroniques automobiles. La légèreté du faisceau de câbles devient de plus en plus importante pour réduire la consommation énergétique d'un seul véhicule. Le poids des fils de cuivre dans les faisceaux de câbles automobiles représente 75 %, ce qui constitue la principale direction légère.

Source d'information : Compilation d'informations publiques

Le poids léger du faisceau de câbles automobile comprend principalement le poids léger des matériaux, le poids structurel et l'optimisation de la disposition. 1) Optimisation des matériaux, la conductivité du fil d'aluminium est proche de celle du cuivre, le poids est plus léger et il est de plus en plus utilisé dans les lignes électriques et les lignes de signaux ; 2) Optimisation de la structure, la ligne de signal utilise un fil de cuivre extra-fin, qui peut assurer la conduction du courant 3) Optimisation de la disposition, Bosch, l'un des principaux fournisseurs de pièces automobiles, et BMW, un constructeur automobile leader, ont avancé la perspective d'une architecture de contrôle de domaine et d'une architecture de distribution d'énergie, Tesla, l'un des principaux constructeurs de véhicules à énergies nouvelles. Sur le Model3, la production de masse de l'architecture de contrôle de domaine et de l'architecture de distribution d'énergie a été réalisée.